Анализ ресурсов коммерческого банка 

Продолжаем развивать тему: “Как выбрать свой банк?”, начатую ранее. Чтобы понять, насколько банк соответствует нашим требованиям, представим себя аудитором.

Проведем нечто похожее на фундаментальный анализ, с исследованием финансовых и бизнес показателей, потенциально заинтересовавших нас банков.

Для этого понадобиться основные источники информации. В России таковыми могут служить www.asv.org.ru; www.rusrating.ru; www.raexpert.ru; www.banki.ru

В Казахстане: www. afn.kz; www.kba.kz; www. prodengi.kz. www.nationalbank.kz Банковская система у каждой страны разная. Я буду говорить о казахстанской.

В этом информационном потоке нас интересует цифры по регулярной отчётности банковских учреждений, которые должны быть как можно более свежими. Чтобы самостоятельно над ними не корпеть – лучше накопать аналитику по ним. Но, как правило, её публикуют с запозданием в среднем на 1-2 года.

Анализ ресурсов коммерческого банка не возможен без банковских ренкингов. Они мало меняются по сравнению с прошлым годом и по ним любой человек может составить для себя объективный образ финансового учреждения, подкреплённые реальными цифрами.
Начнём с наиболее доступных, оперативных, и проверенных данных- регулярных финансовых отчётов в АФН и Нац Банк.

Активы, первой десятки БВУ приносящие доход (брутто) на 01.01.2014 составили 13 773 005 711 или 83% от общей суммы активов БВУ 16 659 628 353 тенге. Другие показатели лидеров первой десятки колеблются в интервале 75-85%, что позволяет судить о состоянии банковской системы в целом. Поэтому, грамотнее будет выбирать банк из ТОР-10

У меня нет цели показать полномасштабный финансовый обзор. Приведу лишь несколько примеров взятых выборочно из разных источников.

Регулярно публикуемые отчёты Нац Банка Финансовые показатели БВУ на 01.01.2014

Приведённые данные отражают величину активов первой десятки, а также качество этих активов. Доля ссудного портфеля в общем объеме активов, как показатель займов других финансовых организаций показывает устойчивость банка, его самостоятельность как участника рынка, и способность платить по кредитам.

Банк ссудный портфель которого превышает собственные активы финансово несостоятелен. Упасть ему не дают только высокие провизии, сформированные Нац Банком. Причиной такой ситуации выступает доля проблемных кредитов. Просрочка не является критичной, если срок их погашения не превышает 3-х месяцев. В противном случае вероятность не возврата очень высока. Поэтому, можно сделать вывод: Величина активов банка не является показателем устойчивости или эффективности его деятельности.

По приведённым данным можно смело исключать из списка рассматриваемых банков №№3 и 8, и внимательнее присмотреться к другим показателям №5

Финансовые показатели БВУ на 01.01.2014 (продолжение)

Из данных этой таблицы видно на сколько за 2013 год, доходы банков превысили расходы, относительно величины их собственных капиталов. Неудачным оказался прошедший год для №№4 и 5 и очень неплохим для №№2,7,10. Особенно удачным он сложился для №9.

Если приглядеться к этому банку повнимательнее, можно увидеть, что по совокупности 3-х показателей он является самым розничным и самым эффективным банком. Доли физ. Лиц. в 70% нет ни у кого.

Занимая по объему вкладов и финансовых обязательств предпоследнее место, он входит в тройку банков по сумме вкладов физических лиц. Этот показатель может свидетельствовать о высоком доверии со стороны населения. Доверие может быть вызвано высоким качеством обслуживания и очень привлекательным ассортиментом финансовых продуктов.

Не заморачиваясь на собственных анализах, можно просто посмотреть ренкинг банков вроде того, что был составлен и опубликован в марте 2013года. Но тут есть свои подводные камни.

1 место. ДБ АО «Сбербанк»
2 место. АО KASPI BANK
3 место. АО Home Credit Bank
4 место. АО “БТА Банк”
5 место. АО “Альянс Банк”
6 место. АО “ТЕМIРБАНК”
7 место. АО “ДБ “АЛЬФА-БАНК”
8 место АО «Народный Банк Казахстан»
9 место АО “Цеснабанк”
10 место АО “Евразийский Банк”

Этот ренкинг надежности банков был составлен на основании тех же данных Нац Банка, тем не менее трактовка его цифр была несколько иной. Поэтому в первую пятёрку по надёжности попали 2 банка банкрота, которые уже через год объявили о своей финансовой несостоятельности.

Если вы основываетесь при выборе банков на ренкингах, старайтесь придерживаться трёх правил:

1. Пользуйтесь данными международных аудиторских компаний
2. Сравнивайте данные из как можно большего количества доступных источников
3. Старайтесь получать как можно более оперативную информацию

Важно знать любой финансовый показатель в сравнении с предыдущим периодом,в динамике. Данный ренкинг на сайте http://ranking.kz отражает динамику роста (или оттока) вкладов. На этом портале можно найти много других финансовых показателей. Правда, большинство представленной информации не является актуальной.

Основные ренкинги по совокупности которых можно составить объективную картину по БВУ:

• Ренкинг банков по объёму активов
• ТОР-10 по росту к активам
• Собственный капитал БВУ
• ТОР-10 по росту собственного капитала
• Ренкинг банков по депозитам
• ТОР-10 банков по росту депозитной базы
• Ренкинг банков по кредитам и качеству портфелей
• ТОР-10 банков по темпам роста выданных кредитов
• Ренкинг банков по основным показателям доходности

От выбора банка зависит, в целом, доходность вашего семейного бюджета. Это справедливо как для депозитов, так и для всех форм кредитования. Если мы говорим о Личном Финансовом Планировании  (срок до 3-х лет), в нём очень важно выбрать конкретный банк(и) для достижения своих финансовых целей.

В ближайшие годы, казахстанские банки ждёт процесс укрупнения, (и он уже начался), причиной которого станут ужесточения к банковскому сектору требований АФН и Нац Банка. Другими словами, государству надоело «вытягивать за уши» банкротов.

Это означает, что некоторые мелкие зарубежные банки уйдут с рынка, другие будут объединены или поглощены более сильными финансовыми игроками. Уверен, никому не захочется, чтобы в число сокращаемых банков попал именно ваш.

Окончание следует…